Peach Property Group AG gibt Details zum Börsengang bekannt
Not for distribution in the USA, Australia, Canada or Japan.
Zu?rich, 27. Oktober 2010 – Die Peach Property Group AG (Peach Property Group), einer der fu?hrenden Entwickler von luxurio?sem Wohneigentum im deutschsprachigen Teil Europas, geht wie angeku?ndigt an die SIX Swiss Exchange und hat dazu die Einzelheiten festgelegt. Die Preisspanne der im Rahmen des IPO angebotenen Aktien betra?gt CHF 29 bis CHF 37 pro Namenaktie mit CHF 1.00 Nennwert.
„FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION, AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENT TO ANY PERSON PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.“
PRESSEKONFERENZ:
Die Medien sind heute ab 10:00 Uhr in die Ra?umlichkeiten der SIX Swiss Exchange in Zu?rich zur Pressekonferenz der Peach Property Group AG eingeladen.
Start der Pressekonferenz: 10:30 Uhr. Ende der Pressekonferenz: ca. 11:30 Uhr, mit anschließendem Stehlunch.
Zu?rich, 27. Oktober 2010 – Die Peach Property Group AG (Peach Property Group), einer der fu?hrenden Entwickler von luxurio?sem Wohneigentum im deutschsprachigen Teil Europas, geht wie angeku?ndigt an die SIX Swiss Exchange und hat dazu die Einzelheiten festgelegt. Die Preisspanne der im Rahmen des IPO angebotenen Aktien betra?gt CHF 29 bis CHF 37 pro Namenaktie mit CHF 1.00 Nennwert.
Das Book-Building-Verfahren beginnt am 27. Oktober 2010 und wird voraussichtlich am 10. November 2010 um 12:00 Uhr abgeschlossen sein. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 11. November 2010 vero?ffentlicht. Als erster Handelstag der Aktien im Main Standard an der SIX Swiss Exchange ist der 12. November 2010 vorgesehen.
Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, sagte: „Das IPO ermo?glicht es in erster Linie, unsere attraktive Projekte-Pipeline schneller umzusetzen. Dabei werden wir weiterhin unsere strengen und umfassenden Auswahlkriterien konsequent anwenden. Es ist dies ein wichtiger Schritt, unsere Position als ein im deutschsprachigen Europa fu?hrender Entwickler von Luxusimmobilien weiter zu festigen und auszubauen. Unsere Ausrichtung auf ein wachsendes und in der Vergangenheit nachweislich weitestgehend konjunkturunabha?ngiges Marktsegment bietet dafu?r die besten Voraussetzungen.“
Auf der Basis des Mittelwerts der Preisspanne von CHF 29 bis CHF 37 wu?rden der Peach Property Group bis zu rund CHF 53 Mio. als Nettoerlo?s zufliessen, welcher prima?r dazu dienen soll, neue Entwicklungsprojekte fu?r das weitere Wachstum des Unternehmens zu finanzieren.
Starkes Wachstum in den letzten Jahren
Die Peach Property Group ist ein Schweizer Immobilienunternehmen mit Projekten in der Schweiz, Deutschland und O?sterreich. Das integrierte Gescha?ftsmodell vereint Immobilienanlagen, -entwicklung und -ausfu?hrung. Der Fokus liegt dabei auf der Erstellung von Luxus-Wohneigentum an einigen der attraktivsten Standorte Europas. Die von der Peach Property Group entwickelten Objekte befinden sich in Stadtzentren oder in deren unmittelbarer Na?he sowie in exklusiven Ferienorten.
Die Peach Property Group ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Im Jahr 2009 erreichte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) CHF 18.1 Mio., was einem durchschnittlichen ja?hrlichen Wachstum seit 2007 von u?ber 100% entspricht. Der EBITDA konnte mit CHF 24.7 Mio. im ersten Halbjahr 2010 weiter gesteigert werden. Gleichzeitig wurden Nettoergebnisse von CHF 18.2 Mio. in 2009 und CHF 16.6 Mio. im ersten Halbjahr 2010 erwirtschaftet.
Seit 2007 hat Peach Property Group insgesamt 5 Projekte erfolgreich abgeschlossen und bewirtschaftet derzeit aktiv ein Portfolio von 14 weiteren Projekten. Mit den im IPO aufgenommenen Mitteln soll prima?r die attraktive Projekte-Pipeline schneller und umfassender umgesetzt werden.
Klar auf Luxus fokussiertes, voll integriertes Gescha?ftsmodell
Die Peach Property Group differenziert sich vor allem durch die klare Fokussierung auf das Segment der Luxusimmobilien. Dieses Segment zeichnet sich in der Erfahrung und Einscha?tzung der Peach Property Group aufgrund der vorherrschenden Kundenstruktur durch eine hohe Preisstabilita?t aus und zeigt grundsa?tzlich eine niedrige Korrelation zu konjunkturellen Zyklen oder Vera?nderungen des Zinsniveaus. Gleichzeitig ist die Peach Property Group der Ansicht, dass dieses Segment in einem international wachsenden Markt u?berdurchschnittliche Margen aufweist.
Die Peach Property Group konzentriert sich auf die wachsende Klientel anspruchsvoller Eigenheimbesitzer und Investoren. Die von der Peach Property Group entwickelten Objekte zeichnen sich durch die aussergewo?hnlichen Lagen – mehrheitlich direkt am Wasser – und eine a?usserst luxurio?se Ausstattung aus. Diese entspricht dem aktiven Lebensstil ihrer Eigentu?mer und bietet Annehmlichkeiten wie beispielsweise gross angelegte Spa-Bereiche und Schwimmba?der, private Bootsanlegestellen und stilvolle Lobbys und Lounges.
Die Peach Property Group arbeitet dabei mit weltweit fu?hrenden Architekten und Designern zusammen. So wurde der Innenausbau von „yoo berlin“ beispielsweise durch die von Stardesigner Philippe Starck mitgegru?ndete „yoo – inspired by Starck“ gestaltet.
Das integrierte Gescha?ftsmodell der Peach Property Group erlaubt es, den Mehrwert entlang der gesamten Immobilien-Wertscho?pfungskette zu generieren. Der Zeitpunkt der Realisierung eines Projektes orientiert sich dabei an wirtschaftlichen Gesichtspunkten. So kann es fu?r die Peach Property Group durchaus attraktiv sein, ein Projekt bereits nach Erhalt einer Baubewilligung zu vera?ussern, anstatt es bis zur vollendeten Entwicklung weiterzufu?hren.
Dieses Gescha?ftsmodell erlaubt es nach Einscha?tzung der Peach Property Group unter anderem, schnell und flexibel auf Marktvera?nderungen zu reagieren. Kurzfristige Opportunita?ten ko?nnen entsprechend besser verfolgt und erfolgreich umgesetzt werden. Diese Schnelligkeit stellt aus Sicht der Peach Property Group einen wesentlichen Erfolgsfaktor und Wettbewerbsvorteil bei der Akquisition von einzigartigen Objekten dar.
Das IPO beinhaltet ein o?ffentliches Angebot in der Schweiz und eine private Platzierung fu?r institutionelle Investoren in anderen La?ndern ausserhalb der Schweiz, der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien. Mitglieder des Executive Managements haben mit Bezug auf ihre bereits vor dem IPO gehaltenen Aktien einem Lock-up von 24 Monaten zugestimmt. Peach Property Group, alle Mitglieder des Verwaltungsrats, Aktiona?re mit mehr als 3% der Aktien vor dem IPO sowie Mitarbeiter mit mehr als 0,5% der Anteile vor dem IPO haben mit Bezug auf bereits vor dem IPO gehaltene Aktien einem Lock-up von einem Jahr zugestimmt.
Bank am Bellevue AG wurde von Peach Property Group im Zusammenhang mit dem IPO als Global Coordinator, Sole Bookrunner und Lead Manager beauftragt. Das Book-Building-Verfahren beginnt am 27. Oktober 2010 und soll voraussichtlich am 10. November 2010 um 12:00 Uhr abgeschlossen sein. Der Ausgabekurs wird voraussichtlich am 11. November 2010 vero?ffentlicht. Als erster Handelstag der Aktien gema?ss Main Standard an der SIX Swiss Exchange ist der 12. November 2010 vorgesehen.
Fu?r heute, 27. Oktober, um 10.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in den Ra?umlichkeiten der SIX Swiss Exchange geplant.
Fu?r weitere Ausku?nfte stehen Ihnen zur Verfu?gung:
Dr. Thomas Wolfensberger Chief Executive Officer Tel.: +41 44 485 50 31
Siro Barino Media Relations Tel.: +41 44 390 42 42 Mobile: +41 79 335 24 24
Details zum IPO
Preisspanne: CHF 29 bis CHF 37 pro Aktie
Basisangebot: Bis zu 2.014.000 Aktien – davon bis zu 1.725.000 neue und 289.000 bestehende Aktien
Mehrzuteilungsoption: Bis zu 250.000 Aktien (bestehende Aktien);
Börse: SIX Swiss Exchange, Main Standard
Kürzel: PEAN
ISIN: CH0118530366
Valorennummer: 11853036
Common Code: 055255814
Informationen u?ber die Peach Property Group AG www.peachestates.com
Die Peach Property Group AG ist ein Schweizer Immobilienunternehmen mit Sitz in Zu?rich und einer der fu?hrenden Entwickler von luxurio?sem Wohneigentum im deutschsprachigen Teil Europas. Das innovative Gescha?ftsmodell entlang der Immobilien-Wertscho?pfungskette vereint Immobilienanlagen, -entwicklung und -ausfu?hrung. Im Jahr 2009 und der ersten Ha?lfte des Jahres 2010 wurden Nettoergebnisse von CHF 18.2 Mio. bzw. CHF 16.6 Mio. erwirtschaftet. Die von der Peach Property Group AG entwickelten Objekte befinden sich jeweils in Stadtzentren oder in deren unmittelbarer Na?he sowie in exklusiven Ferienorten an einigen der attraktivsten Standorte Europas. Die Peach Property Group AG bescha?ftigt derzeit rund 34 hoch qualifizierte Immobilien- und Finanzspezialisten. Die aktuell gro?ssten Projekte der Peach Property Group AG sind „Peninsula“, ein in Wa?denswil direkt am Zu?richsee gelegenes Grundstu?ck mit rund 30’000 m2, sowie „yoo berlin“, ein direkt an der Spree gelegenes Objekt mit 87 Luxuswohnungen.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION ON OR INTO THE UNITED STATES.
THIS PRESS RELEASE CONSTITUTES NEITHER AN OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY ANY SECURITIES AND IT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 652a OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE LISTING RULES OF SIX SWISS EXCHANGE. INVESTORS SHOULD TAKE THEIR INVESTMENT DECISION TO BUY OR SUBSCRIBE TO SECURITIES SOLELY ON THE BASIS OF A PROSPECTUS. THE OFFER OF SECURITIES OF PEACH PROPERTY GROUP AG IS BEING MADE SOLELY BY MEANS, AND ON THE BASIS OF, THE PUBLISHED PROSPECTUS, WHICH IS HELD AVAILABLE FREE OF CHARGE AT BANK AM BELLEVUE AG, SEESTRASSE 16, CH-8700 KUSNACHT, SWITZERLAND (FACSIMILE +41 44 267 67 35, E- MAIL: prospectus@bellevue.ch).
THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO PURCHASE ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES OF PEACH PROPERTY GROUP AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. PEACH PROPERTY GROUP AG DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PART OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES. INVESTORS ARE FURTHERMORE ADVISED TO CONSULT THEIR BANK OR FINANCIAL ADVISOR.“
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Das Angebot von Wertpapieren der Peach Property Group AG erfolgt ausschliesslich durch und auf der Basis des
vero?ffentlichten Prospekts, der bei der Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, CH-8700 Ku?snacht (Fax: +41 44 267 67 35, E-mail: prospectus@bellevue.ch)., zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten wird.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und du?rfen nicht an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Peach Property Group AG wurden nicht gema?ss den Vorschriften der U.S.-amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und du?rfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Peach Property Group AG beabsichtigt nicht, das Angebot in den USA zur registrieren.
This publication contains specific forward-looking statements, for example statements including terms like „believe“, „assume“, „expect“ or similar expressions. Such forwardlooking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Peach Property Group AG and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not rely on forward- looking statements. Peach Property Group AG assumes no responsibility to update forward- looking statements or to adapt them to future events or developments.
Diese Publikation entha?lt bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, zum Beispiel Angaben unter Verwendung der Worte „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“ oder Formulierungen a?hnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu fu?hren ko?nnen, dass die tatsa?chlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Peach Property Group AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdru?cklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Peach Property Group AG u?bernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zuku?nftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.